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水泥：1本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.8%。全国高标42.5水泥均价环比上周上涨0.92%至459.9元/吨。其中华东地区均价环比上周涨2.41%至547.14元/吨，中南地区保持不变为497.50元/吨，华北地区均价环比上周涨2.44%至419.0元/吨。

日图受50日均线的支撑而反弹，不过动能较弱，短期或维持在111关口附近震荡。4小时图未跌破重要支撑110.55一线，可能下行空间有限。1小时图延续从113.16一线以来的震荡下跌走势，当前需站稳MA100才有望持续上涨。日内谨慎操作，若上破111.30一线，可跟进做多。

第二，国庆假期后钢材库存下降明显。国庆期间，五大钢材品种总库存上升85万吨，属于正常的假期累库，符合预期。10月12日，上海钢联公布的钢材库存下降明显，建筑钢总库存下降近50万吨，建筑钢钢厂库存和社会库存同时出现大幅下滑，库存去化速度快于去年，意味着下游消费好于预期。

3． 乐观假设：若美国对华2000亿美元产品的关税税率上调取消，股权风险溢价下行，市场继续反弹，盈利下行斜率预期边际走缓，A股估值进一步得到支撑。即美国对中国加征关税的2000亿美元产品原定于2019年1月1日将关税率从当前的10%上调至25%，但在该假设下，关税税率的上调可能取消。市场此前已对该部分关税调整price in，若取消上调，前期受此影响最被压制的行业将迎来反弹，受利好程度的行业由高到低排序依次为电子电器、建材家具、机械设备。在此假设下，市场情绪将受到提振，股权风险溢价回落，且盈利下行的斜率有望边际平缓，为A股估值提供支撑。

据新华社报道，国家主席习近平下周将参加在阿根廷举行的二十国集团（G20）领导人第十三次峰会，中美贸易走向成为关注焦点。本轮中美贸易争端可大致分为两部分：由USTR主导的国际民商领域贸易，和由BIS和CFIUS主导的尖端技术、涉国家安全领域出口&投资管制。如果中美贸易产生边际改善，预计将先围绕民商领域常规贸易展开。

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